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Umstieg von Excel

Von Excel zu ImmoBooks.

Fünf Schritte, die Sie selbst gehen können. Bei Fragen helfen wir Ihnen weiter.

1

Konto anlegen

Registrieren Sie sich und legen Sie Ihre Organisation an. Nach der E-Mail-Bestätigung wählen Sie einen Plan; die ersten 7 Tage sind kostenlos, belastet wird erst danach.

Tipp: Übernehmen Sie zuerst ein einzelnes Objekt. So sehen Sie, wie die Daten in ImmoBooks aussehen, bevor Sie den ganzen Bestand erfassen.
2

Objekte und Einheiten erfassen

Legen Sie Ihre Objekte mit Adresse, Anschaffungskosten und Aufteilung in Grund und Gebäude an. Für jede Einheit erfassen Sie Nutzfläche, Nutzungsart und gegebenenfalls die MRG-Kategorie.

Tipp: Halten Sie Ihre Excel-Liste daneben offen: Eine Zeile pro Einheit ist genau das, was Sie hier eintragen.
3

Mieter und Mietverträge anlegen

Legen Sie zuerst die Mieter mit ihren Kontaktdaten an, dann je Einheit den Mietvertrag: Beginn und gegebenenfalls Ende der Befristung, Hauptmietzins, BK-Akonto, Kaution und Wertsicherungsklausel. Liegt der Vertrag als PDF vor, liest die KI Laufzeit, Mietzins, Akonto und Kaution aus und füllt das Formular vor. Sie prüfen und speichern.

Tipp: Prüfen Sie bei Altverträgen besonders die Wertsicherung: Basisindex und Schwellwert stehen oft im Kleingedruckten.
4

Eröffnungsbilanz übernehmen

Die Salden zum Stichtag nehmen Sie aus Ihrer letzten Saldenliste oder vom Steuerberater und importieren sie als CSV-Datei (Konto, Bezeichnung, Soll, Haben). Offene Mietforderungen und Verbindlichkeiten fließen als Kontensalden mit ein.

Tipp: Legen Sie einen klaren Stichtag fest, ab dem Sie in ImmoBooks buchen. Meist ist das der 1. Jänner.
5

Kontoauszüge importieren und zuordnen

Laden Sie Ihre Kontoauszüge im Format CAMT.053 oder MT940 hoch, oder als CSV-Export Ihrer Bank (Erste, Raiffeisen, BAWAG, Bank Austria, Sparkasse). ImmoBooks ordnet die Zahlungen offenen Posten zu, Sie bestätigen die Vorschläge.

Tipp: Beginnen Sie mit dem letzten Monat. Passen die Zahlungen zu den Salden, stimmt auch Ihre Eröffnungsbilanz.

Häufige Fragen zum Umstieg

Sie können Belege als PDF hochladen, die KI liest die Buchungsdaten aus. Bei vielen Altbelegen empfehlen wir aber einen klaren Schnitt: Was vor dem Stichtag liegt, bleibt in Ihren bisherigen Unterlagen, ab dem Stichtag buchen Sie in ImmoBooks. So vermeiden Sie doppelte Buchungen.

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